La Corée du Sud devient un partenaire clé de la transition énergétique américaine

Plus d’un tiers de tous les investissements manufacturiers dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation sont allés à des entreprises sud-coréennes, mais le pays a du mal à accélérer les projets d’énergie propre au niveau national.

Le 22 juin, le département américain de l’Énergie a annoncé qu’il accorderait un prêt de 9,2 milliards de dollars à BlueOval SK LLC (BOSK), une joint-venture entre Ford et SK On, un fabricant coréen de batteries. Le prêt sera utilisé pour construire trois usines de fabrication dans le Tennessee et le Kentucky. Une fois opérationnelles, les installations ont le potentiel de déplacer 455 millions de gallons d’essence par an en propulsant la transition vers un transport à faible émission de carbone.

Le prêt, surnommé le «plus gros investissement gouvernemental dans l’industrie automobile» depuis la récession de 2009, témoigne des efforts de l’administration Biden pour renforcer la chaîne d’approvisionnement nationale pour une transition vers une énergie propre. Alors que les États-Unis tentent de lancer leurs capacités de fabrication d’énergie renouvelable et de batteries, ils ont également besoin de l’aide de l’étranger pour atteindre rapidement leurs objectifs de zéro émission nette, et la Corée du Sud apparaît comme un allié essentiel dans la poursuite de la transition énergétique par l’Amérique.

Selon la base de données IRA Manufacturing Investment compilée par Jack Connes, analyste politique chez Energy Innovation, plus d’un tiers des investissements annoncés ont été dirigés vers des entreprises sud-coréennes de premier plan telles que Samsung SDI, LG Energy Solutions, SK Battery et Hanwha Q Cells. Avec plus de 22 milliards de dollars au total, la Corée était juste derrière les investissements américains dans ses propres entreprises, représentant 31 % de tous les investissements annoncés.

Les entreprises japonaises occupaient la troisième place du classement des investissements, avec des noms notables tels que Toyota et Panasonic obtenant une part de 16% de l’investissement total. Alors que la Chine, l’Allemagne et le Canada figuraient également sur la liste, leurs allocations d’investissement étaient plus faibles.

La fabrication de batteries a représenté la plus grande partie des investissements des entreprises coréennes, avec 18 milliards de dollars sur 22 milliards de dollars. Les projets solaires et électriques ont suivi à une distance considérable, revendiquant les deuxième et troisième places en termes d’investissement.

Aaron Brickman, directeur principal du Rocky Mountain Institute, a déclaré que la représentation démesurée des entreprises coréennes dans les investissements de l’IRA peut être attribuée à des facteurs tels que la force unique des entreprises et la longue histoire de partenariat commercial entre les deux pays.

« Les entreprises coréennes sont à l’aise aux États-Unis », a déclaré Brickman. « Ils savent à quoi s’attendre aux États-Unis en termes de potentiel de marché et entretiennent des relations étroites avec les États du pays », a-t-il déclaré.

S’appuyant sur des décennies d’expérience dans la fabrication de haute technologie, des entreprises comme LG et Samsung continuent d’investir des ressources importantes dans des initiatives de recherche et de développement. Hyundai, par exemple, a récemment annoncé son intention d’investir 8 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie « pour améliorer les capacités internes de développement de batteries, diversifier la collaboration externe et développer des batteries de nouvelle génération ».

L’année dernière, la société a bénéficié d’allégements fiscaux dans le cadre de l’IRA pour construire sa première usine dédiée aux véhicules électriques en Géorgie, qui devrait être opérationnelle d’ici la fin de 2024. L’usine produira 300 000 véhicules par an pour répondre à la demande du marché nord-américain.

Les incitations gouvernementales à une telle collaboration modifient déjà le paysage économique des communautés. « Les entreprises coréennes comme LG ont une expérience significative dans le secteur et apportent leur technologie de pointe aux États-Unis », a-t-il déclaré. «Ils injectent des milliards de dollars dans le pays et emploient des milliers de travailleurs américains. Et ce nombre ne fera qu’augmenter », a-t-il ajouté.

Cependant, malgré les prouesses technologiques notables de la Corée du Sud dans la fabrication de batteries, ses propres progrès dans la transition vers une énergie propre sont à la traîne.

Les statistiques de l’Agence coréenne de l’énergie (KEA) montrent que les investissements internes des entreprises d’énergie propre ont chuté à près d’un tiers de ce qu’ils étaient en 2014, lorsque l’agence a commencé à publier les données. Les investissements sont passés de 860 milliards de wons (environ 680 millions de dollars) en 2014 à 288 milliards de wons (environ 227 millions de dollars) en 2021. Cette réduction substantielle du financement a eu un impact significatif sur l’industrie de l’énergie propre, entraînant une diminution de près d’un quart du nombre d’employés dans ce secteur.

JaHyun Kim, analyste du marché de l’électricité et des politiques de réseau chez Solutions for Our Climate (SFOC), un groupe de réflexion sur le climat basé en Corée, a attribué la transition lente de la Corée du Sud vers l’énergie propre à sa structure énergétique monopolistique gérée par l’État, caractérisée par une concurrence limitée et des obstacles à l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché. Kim souligne que le cadre réglementaire actuel du marché de l’énergie crée un terrain de jeu injuste pour les sources d’énergie renouvelables, a-t-elle déclaré.

« Avec les systèmes de compensation centrés sur les combustibles fossiles et les limitations subséquentes des flux de bénéfices, des ressources telles que les batteries ou la réponse à la demande (DR) ont du mal à s’implanter sur le marché », a-t-elle déclaré. Ces technologies peuvent aider le réseau à gérer la consommation d’électricité pendant les périodes de demande de pointe ou de pénurie d’approvisionnement.

La faible croissance de la production d’énergie renouvelable reflète cette tendance. En 2021, la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique global de la Corée s’élevait à un modeste 7,1 %. Bien que ce chiffre représente une légère amélioration par rapport aux 3 % enregistrés en 2016, il reste nettement en deçà de l’ambitieux objectif national de zéro émission nette fixé pour 2050. Au cours de la même période, la part de la production d’énergies renouvelables aux États-Unis a augmenté de 5 points de pourcentage, passant de 14,9 % à 19,8 %.

Les parties prenantes de l’industrie en Corée font écho à la nécessité de plus grandes incitations pour suivre le rythme de la concurrence mondiale. Donghyun Kim, directeur chez SK On, a fait part de ses inquiétudes lors d’un récent séminaire organisé par la Korea International Trade Association (KITA). En comparant des programmes tels que l’IRA et la certification européenne en assurance de la gestion des risques (CRMA), Donghyun Kim a souligné le niveau relativement plus faible de soutien gouvernemental à l’industrie coréenne des batteries. « Nous avons besoin d’un niveau comparable d’incitations pour concurrencer le marché mondial des batteries pour véhicules électriques », a déclaré Kim.

Cependant, l’identification de ces défis présente également une opportunité d’amélioration. JaHyun Kim du SFOC a souligné que le gouvernement sud-coréen devrait s’efforcer d’instaurer des règles du jeu équitables pour tous les développeurs et entreprises énergétiques.

« Il est essentiel que la Corée du Sud adopte un système énergétique de type marché qui puisse répondre rapidement aux demandes croissantes d’énergies renouvelables », a déclaré Kim. « Nous nous dirigeons clairement vers un avenir énergétique propre, et apporter de tels changements n’est pas vraiment une option mais une voie inévitable. »

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