Une nouvelle étude chiffre l'ampleur des émissions non déclarées des investissements des sociétés pétrolières et gazières
Les émissions indirectes provenant des investissements financiers d’une entreprise peuvent être difficiles à mesurer, mais une nouvelle étude met un chiffre sur une empreinte carbone cachée dans le secteur pétrolier et gazier.
En utilisant la technologie satellite pour analyser les champs pétroliers, Clarity AI et Climate TRACE ont découvert qu'un échantillon de portefeuille contenant les 20 plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde aurait une empreinte carbone 24 % plus élevée en tenant compte des émissions liées aux investissements.
En matière de mesure et de publication, les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas toutes égales. Pour les entreprises qui cherchent à évaluer leur impact sur le changement climatique, certains éléments sont plus faciles à suivre, comme l’électricité qu’elles utilisent pour éclairer leurs bureaux ou le carburant qu’elles utilisent pour alimenter leurs camions.
Mais les émissions qui ne font pas partie des opérations quotidiennes d'une entreprise représentent toujours une part importante de l'équation, a déclaré Patricia Pina, responsable de la recherche et de l'innovation produits chez Clarity AI, une entreprise de technologie climatique qui fournit des données environnementales aux investisseurs. Pour le rapport, son équipe s'est concentrée sur la structure complexe de propriété des investissements dans l'industrie des combustibles fossiles, en particulier la façon dont les entreprises gèrent et exploitent les champs de pétrole et de gaz.
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Selon l’Environmental Defense Fund, un groupe de défense des droits de l’homme, la majorité des projets pétroliers et gaziers dans le monde sont des coentreprises : plusieurs entreprises se regroupent pour investir dans un projet. Si toutes les entreprises du partenariat fournissent de l’argent pour financer l’extraction, une seule doit le revendiquer comme étant la sienne. Les autres entreprises impliquées peuvent détenir une majorité du projet, mais peuvent le classer comme un simple investissement.
Le rapport révèle que 90 % des plus grandes compagnies pétrolières mondiales ne déclarent pas actuellement les émissions provenant de ces partenariats ou investissements conjoints comme étant les leurs.
L'impact climatique des investissements d'une entreprise relève de ce que l'on appelle communément les émissions de Scope 3. Il s'agit des gaz à effet de serre émis tout au long de la chaîne de valeur d'une entreprise, des fournisseurs aux clients. L'année dernière, les entreprises ont déclaré que leurs émissions de Scope 3 étaient en moyenne 26 fois supérieures à leurs émissions directes, selon un rapport du Boston Consulting Group.
Les entreprises du secteur des combustibles fossiles cherchent depuis longtemps à se distancier des émissions de catégorie 3 et à rejeter la responsabilité des impacts climatiques sur les utilisateurs finaux. ExxonMobil, qui a refusé de commenter la nouvelle étude, a déclaré dans son rapport 2024 sur les solutions climatiques que les fournisseurs ne devraient pas être tenus responsables des émissions de leurs clients, car cela saperait les incitations à agir. « Lorsque tout le monde est responsable, personne n’est responsable », peut-on lire dans le rapport.
« Blâmer les producteurs de pétrole et de gaz pour le changement climatique, c’est comme blâmer les agriculteurs pour l’obésité », a déclaré Majid Jafar, PDG de Crescent Petroleum, basé aux Émirats arabes unis, lors d’une interview accordée à CNBC l’année dernière.
Interrogé sur l'étude, Scott Lauermann, porte-parole de l'American Petroleum Institute, a déclaré dans une déclaration écrite que « notre industrie reconnaît l'importance de réduire les émissions de GES dans l'ensemble de l'économie, y compris celles provenant de la consommation d'énergie. Nous nous efforçons de répondre à la demande croissante d'énergie abordable et fiable tout en faisant progresser les solutions à faible émission de carbone. » Il n'a pas répondu aux questions sur l'approche de l'industrie en matière d'émissions indirectes.
Pina affirme que le manque de cohérence dans la déclaration de ces émissions empêche les investisseurs de comprendre et de prévoir avec précision leur exposition au risque climatique.
« Je suis convaincu que nous nous appuyons trop sur les données communiquées par les entreprises », a ajouté Pina. « Les entreprises ne sont pas incitées à tout communiquer, tout simplement parce qu’elles n’ont pas les moyens de le faire ou n’ont pas été en mesure de le mesurer. »
Les émissions indirectes sont difficiles à comptabiliser en l'absence de directives réglementaires, en particulier pour les entreprises ayant une chaîne d'approvisionnement complexe, a déclaré Nathan de Arriba-Sellier, directeur de la plateforme Erasmus pour la création de valeur durable.
Mais en ce qui concerne les combustibles fossiles, a déclaré M. de Arriba-Sellier, les investisseurs ne devraient pas avoir besoin d'autant de détails sur les émissions pour savoir où placer leur argent. « Nous connaissons les problèmes de l'économie et nous savons comment les résoudre », a-t-il ajouté.
« Ensemble, les banques et les assureurs ont un impact profond sur l’économie mondiale. »
Les compagnies pétrolières et gazières pourraient être réticentes à publier le détail de leurs émissions, a-t-il ajouté. « Mais nous n’avons pas vraiment besoin qu’elles le fassent. Nous avons besoin qu’elles effectuent une transition décisive vers le zéro émission nette et qu’elles investissent massivement dans les énergies renouvelables », a-t-il déclaré.
D’autres secteurs présentent de solides arguments en faveur de la comptabilisation et de la divulgation des émissions liées aux investissements. L’un d’entre eux est notamment celui des services financiers et d’assurance, a déclaré Andrea Ranger, directrice de la défense des intérêts des actionnaires chez Trillium Asset Management.
L'année dernière, Ranger a travaillé sur une proposition d'actionnaire déposée par Green Century Funds demandant au fournisseur d'assurance Markel Group Inc. de divulguer les émissions de ses activités d'assurance et d'investissement. La proposition d'actionnaire a été mise au vote lors de l'assemblée générale des actionnaires de la société en 2024 et a recueilli 39 % des voix. Markel Group n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
« Ensemble, les banques et les assureurs ont un impact profond sur l’économie mondiale », a déclaré M. Ranger, et la manière dont ils abordent ou ignorent les impacts climatiques pourrait avoir des répercussions en cascade. « Si elles ne tiennent pas compte du risque climatique lié aux projets qu’elles financent ou assurent, cela peut créer des risques excessifs et des impacts négatifs pour le reste d’entre nous, qu’il s’agisse de la société dans son ensemble ou des investisseurs. »
Le CDP, une organisation à but non lucratif qui gère un système mondial de divulgation des émissions, estime que 99,8 % des émissions du secteur des services financiers sont imputables aux activités d'investissement. La plus grande source d'émissions du secteur provient des activités de souscription telles que les prêts, les investissements et les assurances.
Les assureurs devraient notamment mettre en lumière leurs émissions cachées, a ajouté M. Ranger. « Les émissions de gaz à effet de serre sont à l’origine du changement climatique, ce qui est en contradiction directe avec la capacité à couvrir les personnes et les institutions lorsque le temps change constamment. »
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